灰度研究：下一季度加密货币市场前瞻 - 以太坊 ETP 批准、人工智能和更多
尽管比特币价格大幅上涨，但灰度研究的加密货币行业框架显示，整个资产类别的表现参差不齐，与股票市场一样，今年的加密货币回报缺乏广度。灰度研究推出了前 20 名代币列表，这是该机构为下一季度挑选的高潜力代币，这些代币基于对即将到来的催化剂、趋势市场主题和特定代币基本面的考虑。由于以太坊 ETP 现货可能获得批准，我们预计本季度将重点关注以太坊生态系统。
灰度研究将数字资产领域分为五个部分：（i）货币，（ii）智能合约平台，（iii）金融，（iv）消费者与文化，以及（v）公用事业与服务。自 2024 年初以来，尽管比特币的价格上涨了约 50%，但加密行业市场指数 (CSMI) 实际上下降了约 3%，反映了比特币的显著增长及其在总市值中所占的相当大的份额。在五个细分市场中，表现最好的是具有货币属性的领域，而表现最差的是消费者和文化加密货币领域。
图表 3 显示了“上涨/下跌”指数，跟踪加密行业代币价格上涨与上涨的净百分比，今年迄今为止，尽管比特币涨幅巨大，但只有约 30% 的加密行业代币价格上涨。
相对而言，与人工智能 (AI) 技术相关的资产表现突出，这些资产存在于智能合约平台加密部门和公用事业与服务加密部门，这些协议试图解决与人工智能相关的问题，提供对人工智能开发至关重要的资源，或为人工智能相关服务提供通用平台。年初至今，一篮子与人工智能相关的加密行业代币的加权指数增长了 80%。
除了人工智能之外，市场参与者还关注各种其他主题，灰度研究采用了数据提供商 Kaito 的“叙事思维份额”衡量标准，这些数据衡量了社交媒体提及特定加密市场主题或叙述的相对频率。例如，在上个月，人工智能仍然是主导主题，其次是交易所交易基金（ETF）——交易所交易产品（通俗称为“ETF”）批准可能是短期的代币催化剂——模因币和基于区块链的游戏。
灰度研究预计，下一季度加密货币市场将受到美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 批准的影响，如果 ETP 的批准刺激了以太坊的兴趣和采用，我们也可能会看到对特定 Layer 2 代币 (例如，Mantle)、以太坊 DeFi 协议 (例如，Uniswap、Maker 和 Aave) 和其他对以太坊网络功能至关重要的资产 (例如，Lido) 的活动和估值支持不断增加。
除了美国随着现货 Ether ETP 获得批准，灰度研究预计当前的各种市场主题将在下个季度继续成为焦点，尤其是区块链技术和人工智能之间的潜在交叉点，Near、Render 和 Akash 等去中心化 GPU 市场也可能受益于市场对 AI 的持续偏好。
最后，加密市场可能会继续区分供应通胀相对较低和相对较高的代币，许多代币没有比特币这种结构，在许多情况下，代币的流通供应相对较低，每月或每年的供应通胀相对较大，即使一个项目正在经历用户采用和收入增长，供应的增长也可能会稀释现有代币持有者的收益。
为了突出特定加密货币行业的高潜力代币，灰度研究推出了前 20 名代币，我们认为，前 20 名资产代表了加密行业的多元化资产，由于 (i) 直接催化剂或趋势主题，(ii) 有利的特定协议采用趋势，这些资产在未来一个季度具有很高的潜力，(iii) 低或中等的代币供应通胀。选择这些资产是为了代表近期市场前景，因此可能会排除没有立即催化剂或基本面持续改善的较高市值资产。我们打算每季度更新一次灰度研究 Top 20 列表。一些列出的资产具有高波动性，应被视为高风险资产。
标签： 比特币价格 灰度研究 人工智能 ETF 交易所交易基金
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